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Introduction
企业污水偷排问题频发 刺激水处理板块飙涨
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    近年来,我国污水处理行业突飞猛进,整体发展处于快速成长期,主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。2012年4月,国务院办公厅公布《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,对污水管网建设、污水处理厂升级改造、污泥处理、再生水利用等提出具体规划指标,总投资规模近4300亿元。
    城镇污水垃圾处理设施建设推动了环保产业发展,到2020年城市污水处理率将不低于90%,我国污水处理业务市场空间广阔。此外,国家鼓励利用再生水的政策,也将对污水深度处理业务提供广阔的市场空间。我国污水处理建设的严峻形势,县城和建制镇污水处理率较低的现状,为污水处理市场的建设、运营投资均带来巨大投资空间。
    环境问题频发,政策大力支持环保行业,引得环保成为长盛不衰的投资主题。受到山东严查地下水污染消息的刺激,近期水处理板块飙涨,包括万邦达、津膜科技、聚光科技等相关个股表现相当活跃。
    记者在采访中了解到,两会即将召开之际,水处理作为环保板块中的重要分支尤其值得关注,而投资者可以从成长性和估值两方面入手来把握投资机会。
    我国污水处理行业发展空间巨大
    春节期间,一条“偷排”微博将公众的关注点由大气雾霾转移到水污染领域。根据微博爆料,在山东潍坊,多个化工厂、造纸厂将高浓度工业废水通过高压水井偷拍到地下1000多米水层,严重污染了潍坊市地下水质。  
    近日,山东省环保厅透露,针对春节期间网上爆出山东潍坊企业恶性排污的传闻,其已在全省组织开展以地下水污染为重点的“整治违法排污企业保障群众健康”环保专项行动,对辖区内企业进行重点排查和治理。  
    “其实,这类企业恶性排污事件并不算个案。但从此次事件受到有关部门的重视程度来看,对整个地下水污染防治工作和相关产业发展长期来看会带来利好。”长期从事环境监测和咨询研究的第三方检测机构SGS通标公司环境服务部总监薛建在接受记者采访时表示。
    据介绍,我国水污染问题非常严重,数据显示,全国七大水系劣五类水质断面比例达18.4%。新华网报道,有关部门对118个城市连续监测数据显示,约有64%的城市地下水遭受严重污染,33%的地下水受到轻度污染,基本清洁的城市地下水只有3%。与此同时,我国污水处理行业处于发展的初级阶段,发展速度很快,市场发展空间巨大。
    “环保三大领域中,污水处理发展历史最长。当前,我国城镇污水处理比例已经达到80%,生活污水和工业污水处理水平有了显著提高,但整体与发达国家相比仍有很大距离。受淡水资源缺乏和水污染严重的现状驱使,国家对水污染治理极为重视,一方面通过出台各项政策规范倒逼企业加大污水治理投入,另一方面通过财政补贴改善污水治理行业的发展环境。”中投顾问环保行业研究员侯宇轩表示。
    他认为,“十二五”期间,国家对污水处理总投资规模高达4300亿元,污水处理全领域前景可期。
    尽管如此,正略均策合伙人刘非表示:“目前整个污水处理行业运行不好。主要原因是体制不顺,产业化、市场化不成熟,大部分企业仍然是事业单位色彩,处理费用偏低,运营效率低下。”
    “行业发展所面对的主要问题是,国内普遍觉得水污染检测之类的工作主要是由政府来做,而其实在国外很多都是企业要求做。比如国外的银行贷款给一家企业,银行就会对这家企业做一些尽职调查,看看会不会带来污染等问题。”薛建说。
    两方面入手把握投资机会  
    环保一直是近年来资本市场上最热门概念之一,此前,大气污染PM2.5概念股的大幅上涨令人印象深刻。那么,水污染处理作为环保概念中的组成部分,其投资价值又该如何看待?
    上海一位私募人士表示:“近期环保事件频发,行业问题突出,而从前些年的两会议题来看,的确有越来越多的代表们开始关注民生、环境保护问题。水处理这个板块作为环保行业的重要分支,还是值得关注的,特别是在两会前预计都会维持较高的热度。”
    而除了环保概念之外,水处理还叠加了新型城镇化的概念。中银国际分析师李文宾认为,“十二五”期间水处理产业的众多战略发展规划都深刻反映了“深度城镇化”的发展需要:全面强制执行饮用水新国标,以改善民生;清晰设定三四线城镇的污水处理发展规划,以弥补城镇间差距;加快沿海地区海水淡化产业建设,以节约资源,提高竞争力。这些措施将合力为水处理产业开创一个黄金发展时代。
    “污水治理行业的产业链由上游的污水处理设备、化学制剂生产企业和下游污水处理环保服务企业构成。当前,污水处理设备生产领域基本实现市场化运营,其中最具发展潜力的企业当属生物膜和反渗透膜生产公司。提供污水处理技术、工程建设、咨询的服务企业中具有自主研发技术、丰富项目经验、业务多元化的公司前景可期。”侯宇轩说。
    据了解,申万水务中共有15家上市公司,其中的公司业绩良莠不齐。既有像碧水源这样的预计去年净利润增长55%~80%的公司,也有钱江水利这样业绩下降了70%~80%的公司。
    东方证券发布的研究报告中称,2012年环保行业整体收入增长18.6%,利润下滑9.1%,分季度观察呈现逐季减慢的趋势,尽管行业整体增长放慢,但固废处理和水务工程子行业仍保持较快增速,从上市公司经营看,也表现为水务公司增长快速,而其他板块增速下滑。
    随着公众对地下水质关注的持续升温和国家政策对工业废水处理资金投入的相继落实,工业废水处理企业将直接受益。根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》进行估算,预计“十二五”期间(2011-2015年)工业废水污染治理行业的中央投资规模近1400亿元;此外,随着《全国地下水污染防治规划(2011-2020)年》346.6亿元投资的逐步落实和2015年地下水环境监管体系的全面建立,包括天津膜天膜、碧水源、海南立升、招金膜天等技术厂商和桑德国际、中电环保、万邦达、巴安水务等工业废水工程运营公司将在工业水处理领域获得长足发展。
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